鐘幫武：2020年中國權益類、商品類要素交易場所十大盤點

前言：2020年，是特殊的一年，疫情影響，導致國際、國內經濟下滑。對于中國權益類、商品類要素交易場所行業來說，也是不平靜的一年。行業大幅壓縮，大量從業者被迫轉型、轉行。在這一年當中，“攻堅戰”貫穿全年行業走勢、清整辦文件陸續下發、金融資產交易場所成為第五次清理整頓聯席會議重點清理領域、油氣交易場所全面開花、交易場所集團化優勢明顯。同時，自貿港、自貿區成為要素交易場所“沃土”，期貨與現貨創新結合、股權交易場所迎來發展良機、各省市交易場所發展規劃出爐。交易所之家、要素交易之家創始人鐘幫武將按照事件發生的脈絡關聯，從十大領域，對2020年各類權益類、商品類要素交易場所發生的重點事宜進行盤點。

 

　一、股權交易場所創新區塊鏈、份額轉讓試點，迎來發展良機！

 

關鍵詞：“白名單”“區塊鏈試點”“份額轉讓” 影響程度：九顆星

 

各省市股權交易場所陸續整合完畢，證監會公示34家“白名單”

 

根據《國務院辦公廳關于規范發展區域性股權市場的通知》，對各省市區域股權交易場所“四板市場”的定位和監管，經營規范等內容，提出明確意見。作為多層資本市場的重要組成部分，地方性股權交易場所的整體發展規劃已被納入證監會體系。中國證券業協會也成立了區域性股權市場委員會，全國30余家區域性股權市場運營機構代表簽署了《區域性股權市場同業宣言》。加入區域性股權交易場所行業自律組織，委員會的主任委員及相關職務，均由各省市獲批的股權交易場所主要負責人員擔任。

 

根據此前發布的相關政策規定，區域性股權市場運營機構由省級政府實施管理并予以公告，同時向證監會備案；明確各省、區、市和計劃單列市區域性股權市場由一家機構負責運營。中國證監會已分三批次官方公示股權交易場所機構名單，共34家。

 

附名單：北京股權交易中心有限公司、石家莊股權交易所股份有限公司、內蒙古股權交易中心股份有限公司、遼寧股權交易中心股份有限公司、上海股權托管交易中心股份有限公司、江蘇股權交易中心有限責任公司、安徽省股權托管交易中心有限責任公司、海峽股權交易中心（福建）有限公司、江西聯合股權交易中心有限公司、湖南股權交易所有限公司、廣西北部灣股權交易所股份有限公司、重慶股份轉讓中心有限責任公司、天府（四川）聯合股權交易中心股份有限公司、陜西股權交易中心股份有限公司、甘肅股權交易中心股份有限公司、青海股權交易中心有限公司、寧夏股權托管交易中心有限公司、新疆股權交易中心有限公司、大連股權交易中心股份有限公司、寧波股權交易中心有限公司、廈門兩岸股權交易中心有限公司（第一批21家）

 

天津濱海柜臺交易市場股份公司、浙江股權交易中心有限公司、齊魯股權交易中心有限公司、中原股權交易中心股份有限公司、武漢股權托管交易中心有限公司、廣東股權交易中心股份有限公司、海南股權交易中心有限責任公司、深圳前海股權交易中心有限公司、青島藍海股權交易中心有限責任公司（第二批9家）

 

山西股權交易中心有限公司、吉林股權交易所股份有限公司、哈爾濱股權交易中心有限責任公司、貴州股權交易中心有限公司（第三批4家）

 

云南省股權交易中心正式成立 提請金融局開業驗收

 

2020年11月30日，云南省股權交易中心有限公司在昆明正式成立。該公司由云南省投資控股集團有限公司、華創證券有限責任公司、紅塔證券股份有限公司、云南省滇中產業發展集團有限責任公司四方共同出資成立，持股比例分別為51％、29％、10％、10％。

 

目前，云南省股權交易中心有限公司經營范圍包含組織企業掛牌及展示，為非上市公司股權、私募可轉債的登記、托管、掛牌、交易、結算及投融資提供場所和服務等。公司計劃年內提請云南省地方金融監督管理局進行開業驗收，將于2021年春節前正式開業。預計，云南省股權交易中心有限公司將成為獲批的第35家股權交易場所。

 

中國證監會批復：5家區域性股權交易場所開展區塊鏈建設工作

 

2020年7月7日，中國證監會發布《關于原則同意北京、上海、江蘇、浙江、深圳等5家區域性股權市場開展區塊鏈建設工作的函》，原則同意了北京、上海、浙江、江蘇、深圳等區域性股權市場參與區塊鏈建設試點工作。中國證監會相關負責人表示，根據證監會工作部署，區域性市場區塊鏈基建試點由中國證監會科技監管局和市場監管二部共同推進。證監會推動開展區域性市場區塊鏈基建試點，主要是想探索三方面問題。一是監管部門如何利用金融科技，更好呼應注冊制改革，打造規范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場；二是如何通過金融科技，促進區域性股權市場掛牌企業的高質量發展；三是如何利用新技術打造全新的數字新基建，如何對新型金融基礎設施作出探索，構建順應數字經濟發展的新要素市場。

 

12月21日，江蘇省率先公布：江蘇省率先建成股權交易區塊鏈業務平臺。江蘇區域性股權市場區塊鏈建設試點系列成果正式發布。中國證監會發布首批5個區域性股權市場開展區塊鏈建設工作的試點省市，江蘇是其中之一。今年8月底，試點項目組就已完成業務平臺基本架構的搭建，實現與證監會監管鏈業務連通，完成區塊鏈全流程業務貫通，在5個試點省市中屬于首家。據介紹，通過江蘇股權交易中心區塊鏈業務平臺，可實現大數據服務、多場景企業畫像、鏈上線上會計和律所服務等，企業對接資本市場的效率將大大提升，機構也可以通過平臺更好地篩選到優質企業。此外，由于平臺所有信息都建立在區塊鏈技術上，并建立了安全數據標準，監管單位可對平臺主體實現穿透式監管。

 

中國證監會正式批復同意在北京股權交易中心開展股權投資和創業投資份額轉讓試點

 

12月10日，中國證監會正式批復同意在北京股權交易中心開展股權投資和創業投資份額轉讓試點。該項試點率先落地北京，據北京地方金融監督管理局相關負責人表示，此項試點是貫徹落實國務院常務會議關于在區域性股權市場開展股權投資和創業投資份額轉讓試點的決定和《關于深化北京市新一輪服務業擴大開放綜合試點建設國家服務業擴大開放綜合示范區工作方案的批復》關于設立私募股權轉讓平臺相關要求，試點將進一步提升股權投資和創業投資行業份額轉讓的效率和規范性。

 

份額轉讓試點依托北京股權交易中心開展，轉讓標的為私募基金管理人或基金注冊地在北京的基金份額。按照監管要求，北京股權交易中心已配套制定了登記托管、轉讓、客戶適當性、信息披露、風險防控等管理制度。試點建設將有助于拓寬股權投資和創業投資退出渠道，形成行業“募投管退”良性循環的生態體系，促進金融與產業資本循環暢通，助力全國科創中心建設。預計首筆份額轉讓項目將于近期通過北京股權交易中心進行轉讓。

 

區域性股權交易場所，是多層次資本市場的重要組成部分，是對接全國資本市場的“塔基”，與滬深交易所、“新三板”等有序銜接，充分發揮發現價值、提供平臺、交易的作用。與其他類型要素交易場所相比，股權交易場所發展戰略規劃率先被納入國家部委層面，當初定位不清晰，發展停滯不前的“野百合”也有春天！

 

 

 

二、金融資產交易場所成為第五次部際聯席會議重點清整領域

 

關鍵詞：“跨地域經營”“風險提示”“金交所” 影響程度：十顆星

 

媒體報道：清整辦函〔2020〕14號文件下發

 

2020年9月，據部分媒體報道，證監會清理整頓各類交易場所部際聯席會議辦公室向各省下發《關于進一步做好金融資產類交易場所清理整頓和風險處置工作的通知》（清整辦函〔2020〕14號），其中重點提到：

 

一、限定展業區域。金交所的經營活動應當限于注冊地省級行政區域內，注冊地、實際經營地、服務器所在地應當保持一致。不得在注冊地所在省級行政區域以外設立子（分）公司、辦事處等展業機構，不得通過與互聯網平臺合作等方式在其它省級行政區域展業，不得為異地企業發行產品。

 

二、各地區不得新批設、新開業金交所。堅決取締未取得省級政府批文或開業許可及擅自營業的金交所；名稱中帶“互聯網”字樣的或有互聯網平臺開設或控制的金交所，應當促成其有序退出。金交所注冊地省級人民政府要結合當地實體經濟需求和風險狀況，慎審評估論證本地金交所存在的必要性。按照“一省最多一家”的原則通過整合、退出或者轉型為一般企業等方式壓減數量。

 

三、強化投資者資質管理。金交所要嚴格投資者適當性管理，不得向個人（包括面向個人投資者發售的投資產品）銷售或者變相銷售產品，機構投資者不得通過匯集個人資金或為個人代持等方式規避個人投資者禁入規定。既往已向個人投資者銷售的產品，金交所要逐步清理，并完善投資者投訴及糾紛處理機制。

 

北京、湖南、廣西、四川、山東、江西等多省市發布金融資產交易場所異地經營風險提示

 

2020年5月，北京市地方金融監督管理局發布“外埠交易場所分支機構未經批準在京開展經營活動”的風險提示稱，收到相關線索，反映海峽（漳州）金融產權交易中心有限公司未經批準，涉嫌在京設立分支機構開展交易場所展業活動。風險提示指出，北京市未批準任何交易場所設立分支機構，如有外埠交易場所分支機構在京開展經營活動屬于違規經營行為。

 

2020年7月，據大連市金融發展局《關于普惠金融交易中心（大連）有限公司的風險提示函》顯示，近日，接到來自貴州、山東等地的群眾電話，咨詢該中心是否可以開展業務的情況。按照清理整頓各類交易場所部級聯席會議辦公室相關通知要求，該交易中心已于2017年6月底停止新增業務。在前期排查工作中發現，一是該交易中心在停業整頓期間違規開展業務，已將涉嫌違法違規線索轉交市公安局；二是該交易中心存在注冊地與實際經營地不符的情況，已在工商注冊系統中被列為經營異常。

 

12月8日，廣西壯族自治區地方金融監督管理局發布”關于外省交易場所未經批準在廣西區內開展經營活動的風險提示”稱，近日，收到相關線索，反映天津金融資產交易所等公司未經批準，涉嫌在區內開展交易場所展業活動。請投資人認真核實交易機構包括金融資產類交易機構相關信息，此類機構除取得金融管理部門開展金融業務許可事項外，均不得在廣西區內發行、銷售或代理銷售、交易金融管理部門負責監管的金融產品，不得直接或間接向社會公眾進行融資或銷售金融產品。

 

12月21日，山東省地方金融監管管理局發布了《關于外省交易所未經批準在我省開展經營活動的風險提示》稱，7家地方交易所跨區展業存在較大的風險隱患。根據該“風險提示”內容顯示，經前期初步排查，山東金融監管局發現深圳市前海融資租賃金融交易中心、深圳亞太租賃資產交易中心有限公司、天津金融資產交易所有限責任公司、武漢金融資產交易所有限公司、大連金融資產交易所有限公司、漯河市國信產權交易有限公司、天安（貴州�。┗ヂ摼W金融資產交易中心股份有限公司在內的7家地方交易所未經批準，在山東省開展非標債務工具登記備案發行活動，部分業務面向社會公眾，存在較大風險隱患。

 

12月22日，湖南省地方金融監督管理局發布“關于外省金融資產類交易場所未經批準在我省開展經營活動的風險提示”公告。經前期初步排查，湖南省金融局發現部分外省金交所未經批準，為湖南省企業登記備案發行融資產品，通過與第三方機構開展合作，面向省內社會公眾募集資金。并公開提示風險。

 

12月23日，四川省地方金融監督管理局官方發布“關于外省交易場所未經批準在我省開展經營活動的風險提示”的公告。近期，四川省金融局收到相關情況，反映外省部分金融資產類交易場所涉嫌未經批準在四川省開展交易場所經營活動。為保護投資者合法權益，增強投資者風險防范意識，四川省金融局向社會公眾作出風險提示。

 

12月30日，江西省地方金融監督管理局官方發布“關于外省金融資產類交易場所在我省開展經營活動的風險提示”，向廣大融資企業及投資者提示風險，認真核實交易場所相關信息，主動規避外省金交所相關違規產品，堅決抵制各類違法違規金融行為。

 

據交易所之家、要素交易之家了解，金融資產類交易場所被列為第五次部際聯席會議重點清理整頓領域，將繼續完成重組整合、存量化解及業務轉型。

 

 

 

三、各省市爭相建立“油氣交易場所”

 

關鍵詞：“國際能源”、“石化天然氣” 影響程度：十顆星

 

上海、重慶、新疆互聯互通，石油天然氣交易中心“領跑”

 

2020年1月10日，上海市貫徹《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》實施方案明確，要求“推進上海石油天然氣交易中心、上海國際能源交易中心原油期貨市場建設，進一步增強長三角在國內外能源市場上的話語權和影響力。

 

2020年4月10日，《關于加快推進天然氣儲備能力建設的實施意見》（發改價格[2020]567號）明確指出：推進儲氣產品交易體系建設。指導上海石油天然氣交易中心、重慶石油天然氣交易中心加快研究開發儲氣庫容等交易產品，并與管容預定和交易機制互相銜接，確保與儲氣設施相連的管網公平開放，實行儲氣服務公開交易，體現儲氣服務真實市場價值。積極發展二級交易市場，提高儲氣設施使用效率。（發展改革委負責，2020年上半年完成）積極引導儲氣設施銷售氣量進入交易中心公開交易。引導非民生天然氣進入交易中心公開交易，通過市場發現真實市場價格，形成合理季節性價差。

 

2020年8月28日，上海石油天然氣交易中心推出國際LNG交易業務，先后推出競價、招投標交易功能，并完成多船交易，推動國際LNG貿易進入數字化時代。對此，新華社、學習強國、彭博社、BBC等多家中外主流權威媒體給予高度關注并廣泛傳播。

 

2020年以來，交易中心先后推出LNG運力交易、原油保稅庫容交易，11月30日起將開展汽油、柴油、燃料油和瀝青等品種的線上掛牌專場交易試運行，交易品種持續增加，交易模式不斷創新。

 

10月20日，由國家能源局委托上海石油天然氣交易中心研發的國家能源局油氣管網設施公平開放信息報送系統和信息公開系統正式上線，積極響應我國油氣管網設施公平開放的迫切需求，以信息化、網絡化、智能化手段，為監管主體提供強有力的抓手，為業界提供了解管網信息的公開窗口。

 

從政府到企業，從能源到金融，上海石油天然氣交易中心與戰略合作伙伴之間的合作越來越緊密，構建越來越大的朋友圈、生態圈，為上游與下游、國內與國際、能源與金融搭建了橋梁。

 

重慶石油天然氣交易中心與中國建設銀行合作 推出“E易通”金融服務業務

 

重慶石油天然氣交易中心與中國建設銀行合作開展的融資產品“E易通”正式上線，該產品專門用于滿足重慶交易中心會員企業的交易保證金融資需求。

 

與之前開展的保證金融資業務相比，使用“E易通”融資產品更加方便快捷。放款流程時長從7個工作日縮短到1個工作日，操作流程從線下操作為主到實現全流程線上化，融資企業支持范圍也從重慶地區擴大到全國。中國建設銀行相關項目負責人表示，“E易通”產品通過系統互聯真正實現一點接入、服務全國，是雙方在油氣產業供應鏈金融服務業務上取得的新突破。

 

“E易通”產品的成功上線，不僅是重慶交易中心為會員企業提供金融增值服務的有效嘗試，也是引導金融機構信貸資金流向油氣行業小微、民營企業的有益探索，在疫情背景下能夠為存在資金困難中小會員企業解決融資難題，更是重慶交易中心作為國家級能源交易平臺在國家普惠金融政策領域的親身實踐。

 

2020年7月17日，中石化西南油氣分公司在重慶石油天然氣交易中心完成威頁11-1HF井試采期6個月內的試采頁巖氣線上競拍交易。這是重慶交易中心組織開展的首單試采氣交易，也是國內首次通過油氣交易平臺完成試采氣線上交易，為上游勘探生產企業尋求市場化配置資源開辟了新途徑。

 

由重慶石油天然氣交易中心、重慶能源大數據中心主辦的首屆西南天然氣論壇2020年9月在重慶成功舉行，來自政府有關部門、油氣行業以及相關金融機構、資訊機構的300多名專家和代表參加了會議。西南天然氣論壇是我國天然氣領域交流與合作的重要平臺。

 

2020年9月24日，重慶石油天然氣交易中心首次開展今冬明春（采暖季）天然氣中遠期競拍交易，賣方為中石油天然氣銷售南方分公司，共有48家實體企業會員參與交易。本次交易由中石油與重慶交易中心共同開展，首次將現貨中遠期交易應用在管道天然氣，是對推動市場發揮在資源配置中決定性作用的一次有益探索。參與交易的企業表示，相比傳統線下談判，通過交易中心開展競拍交易，議價更充分，交易更高效，有利于企業利用價格信號提前安排生產經營，為企業規避風險提供了新的途徑。成功競得天然氣的企業表示，通過本次交易企業可以提前鎖定資源，冬季供氣將更有“底氣”。

 

中亞商品交易中心與上海石油天然氣交易中心推動“滬克通”上線

 

6月2日，上海石油天然氣交易中心副總經理王連生一行訪問新疆中亞商品交易中心，雙方就油氣交易行業現狀、模式創新、指數構建、“中亞-俄羅斯”地區能源進口貿易研究進行了深入探討。通過共同建立“滬克通”產品交易機制，開展務實的發展戰略合作。

 

上海石油天然氣交易中心王連生副總經理介紹�？死�瑪依是一個石油工業城市，石油工業的基礎很好，又位于泛中亞油氣富集區的中心，區位優勢非常明顯。本次與新疆中亞商品交易中心的合作，雙方可以進一步互學互鑒，同時，在資源、交易、品牌以及團隊建設上實現共享，共同推進國家“一帶一路”建設與發展，實現互利共贏，為國家能源安全戰略貢獻力量；并表示雙方會以合作協議為紐帶，攜手解決油氣交易中心現階段面臨的挑戰和問題，共同推動雙方的發展。

 

新疆中亞商品交易中心董事長曾克兵表示，本次和上海石油天然氣交易中心的戰略合作，是去年市領導到訪上海石油天然氣交易中心達成的一系列合作意向的延伸，同時也是上海援克機制的具體體現，是雙方優勢互補，共同推進西部優勢資源轉化，以及服務新疆能源綜合改革的具體舉措。中亞商品交易中心充分發揮交易組織功能，明確定位，突出油氣交易特色，完善自身服務體系，充分利用好優惠政策，吸引和引導貿易商上線交易，形成交易商客戶優勢；在與上游企業緊密合作的基礎上，拓展和挖掘市場潛力，進一步擴大市場影響力。

 

雙方共同推動“滬克通”產品上線，發揮兩個交易中心互為平臺，互為窗口，互相開放，資源共享，優勢互補；結合新疆中亞商品交易中心在成品油方面的積累，開展中亞及俄羅斯石油天然氣交易戰略研究，建立業務交流、人才培養和技術支持機制。

 

12月7日,中石油新疆銷售有限公司總經理、黨委副書記王斌全與克拉瑪依市副市長熊躍偉一行座談交流；王斌全首先代表中石油新疆銷售有限公司對熊躍偉副市長一行的到來表示歡迎,并對克拉瑪依市政府長期以來對公司的關心支持表示感謝。座談中,雙方就克拉瑪依市國資委控股的新疆中亞商品交易中心業務運作現狀、存在問題及下步合作進行了深入交流。同時,還對合資合作發展油站網絡建設、成品油市場整頓等事宜交換了意見,并達成共識。

 

交易中心已與中石油新疆銷售有限公司簽署《成品油在線交易合作協議》，合作開展成品油在線交易，截至目前平臺累計成品油雙邊交易量為32.46萬噸，交易額18.22億元，注冊客戶244家，成品油交易業務覆蓋全疆，在疆內成品油市場中占據一定地位，業務模式、市場開發、人才儲備成熟穩定。

 

前海、四川、西安等地推進油氣交易中心建設

 

前海聯合交易中心致力于建成國家級創新型商品現貨交易所，在國家發改委和深圳市政府的大力支持與指導下，2020年6月獲批加掛“深圳天然氣交易中心”牌子。8月21日，前海合作區成立10周年新聞發布會于深圳市政府新聞發布廳舉行。前海聯合交易中心（QME）總經理董峰出席發布會并介紹了公司發展情況及深圳天然氣交易中心掛牌相關情況。深圳特區成立四十周年之際，前海聯合交易中心（QME）于8月26日開展天然氣產品試運行。前海聯合交易中心將依托深圳前海在粵港澳大灣區的核心引擎作用，致力于打造國內首個真正市場化的跨境天然氣交易平臺，進一步推動我國天然氣體制改革創新。

深圳天然氣交易中心掛牌暨天然氣交易上線儀式在深圳前海舉行。市委常委、市政府黨組成員、前海深港合作區黨工委書記黃敏出席儀式，并為深圳天然氣交易中心揭牌。

據悉，前海聯合交易中心上線涵蓋重量（噸）、熱值（吉焦）、體積（方）等計價的6個天然氣交易品種，探索實踐與國際天然氣交易規則接軌，滿足企業對不同計價交易的需求。上線當天，中國海油、深圳燃氣等10家企業完成線上交易，成交金額超2000萬。

未來，前海聯合交易中心將繼續依托前海作為我國金融業對外開放試驗示范窗口的戰略定位，充分發揮深港合作的良好基礎，堅持科技化賦能，打造國內首個市場化的跨境天然氣交易平臺，形成區域性天然氣市場價格標桿，提升我國在國際大宗商品交易定價的話語權。

香港交易所集團行政總裁李小加表示，作為香港交易所集團在內地設立的唯一大宗商品現貨交易平臺，前海聯合交易中心加掛深圳天然氣交易中心牌子，為我國大宗商品市場發展再添新篇章。

8月4日，四川省發改委、四川省經信廳、四川省能源局聯合組隊到天府商品交易所視察并聽取成品油交易平臺建設專題匯報工作會議。四川省石油制品行業協會、四川省民營石油業商會、部分在川油企等單位有關負責同志一通參加了本次調研。省政府參事、原省經信委副主任鐘呂坤、省能源局石油天然氣處副處長王文東、省經信廳經濟運行處、省發改委價格處等領導同志先后發言。對天府商品交易所成品油交易平臺前期所做的工作給予充分肯定，認為天府商品交易所成品油交易平臺的建立是及時的和必要的。到會的石油行業協會、成品油企等單位在發言中一致表態認為設立四川成品油交易平臺十分必要，愿意依托天府商品交易所成品油交易平臺，推動川渝地區成品油市場規范、公平、透明的發展，最終加快川渝地區油氣市場體制改革的進程。

陜西能源化工交易所：積極籌備成立西安石油天然氣交易中心。7月30日，陜西能源化工交易所組織召開“傳達學習產品經銷公司半年經營及黨建工作會議精神暨下半年工作推進會”。其中陜西能源化工交易所主要負責人提到：要把戰略目標與當前形勢緊密結合起來，搶抓機遇，不斷加快省外設立子公司工作步伐，強化省內銅川子公司運營，全面推進交易所年內新三板上市工作，積極籌備成立西安石油天然氣交易中心，推動企業持續跨越發展。

而在之前，國際清潔能源投融資大會會上，西安國家民用航天產業基地管委會、中國投資協會能源投資專業委員會、德國未來天然氣協會、三亞長豐新能源投資有限公司，四方簽訂戰略合作協議，共建西安石油天然氣交易平臺。平臺交易以消費市場為主，通過開展天然氣的現貨交易，以現貨和期貨相結合的方式降低和消除進口天然氣的溢價，解決中長期交易合同與市場需求不匹配的問題，保障天然氣供給的穩定性和安全性，推進區域能源安全建設和能源轉型。

2020年12月11日，粵港澳大灣區國際能源交易中心建設的服務全球能源機構交易的“大洋能源商城”正式試運行。據交易中心董事長龔家龍介紹，該平臺是由中國產業海外發展協會、中國石油流通協會、歐美同學會企業家聯誼會等機構共同支持設立的國際化能源交易平臺，于去年年底正式啟動，目前支持開展原油、天然氣、煤炭、成品油、燃料油等十余個品種現貨交易。各位專家也對交易中心的籌建和發展給予充分肯定，認為粵港澳大灣區區位優勢明顯，在香港打造全球性的能源交易體系，可以實現真正幫助能源企業走出去，國際能源企業走進來的愿景，是全球能源合作的重要載體，極具現實意義。

浙江國際油氣交易中心與上海石油天然氣交易中心參與設立浙江省首家天然氣交易場所

12月28日，浙江天然氣交易市場有限公司在杭州揭牌運營，成為浙江省首家、全國第五家投入運營的天然氣交易平臺。該公司經浙江省政府批準，在省地方金融監管局“一個中心、兩個板塊”框架下相對獨立運行，注冊資本金為1億元人民幣。

該公司由浙能集團牽頭，浙能資本控股、浙油中心、中海油、新奧控股、浙能天然氣集團和上海石油天然氣交易中心共同投資設立。

當天，歷時3個月打造的浙江天然氣交易平臺啟動首筆線上交易業務，完成天然氣交易量1.18億立方米。浙能天然氣集團公司、浙能天然氣管網公司、寧波城際能源貿易公司、蘭溪新奧燃氣公司、永康新奧燃氣公司參與交易。

“組建浙江天然氣交易市場是浙江省委、省政府積極實施天然氣體制改革的一項重要部署，是在國際能源領域提升軟實力的重要戰略舉措，旨在進一步加快我省天然氣交易市場發展進程，助推浙江省天然氣市場轉型升級，努力打造全國天然氣體制改革的浙江樣板。”浙能集團相關負責人表示，在省委省政府、省相關部門、舟山市政府的大力支持下，今年8月，浙江天然氣交易市場有限公司注冊成立。

未來，浙江天然氣交易市場將通過天然氣商品交易平臺、基礎設施信息平臺和管容交易平臺的建設，有效提升交易規模，積極探索供應鏈金融等能源金融產品創新業務，打造成具有一定影響力的區域性天然氣交易市場。在交易規模逐漸成型后，交易市場還將積極配合省政府LNG登陸中心的建設戰略，努力打造由人民幣定價的具有國際影響力和市場參考價值的天然氣價格指數。同時，適時推出線上LNG采購的人民幣跨境結算業務，進一步助推人民幣國際化。

據交易所之家、要素交易之家了解，國內運營上線的天然氣交易場所已有上海石油天然氣交易中心、重慶石油天然氣交易中心、中亞商品交易中心、深圳天然氣交易中心、浙江天然氣交易市場等。天然氣成為2020年國內大宗商品交易場所熱門品種。

 

 

四、期貨交易所與現貨交易場所開展多方位合作

 

關鍵詞：“期現結合”、“期貨與現貨” 影響程度：九顆星

 

上海期貨交易所戰略入股浙江國際油氣交易中心

 

2020年11月10日，在浙江舟山召開的共建長三角一體化油氣交易市場推進會上，上海期貨交易所戰略入股浙江國際油氣交易中心，共建長三角期現一體化交易市場。物產中大集團將其持有的浙江國際油氣交易中心10%股權，協議轉讓給上海期貨交易所全資子公司上海國際能源交易中心。據悉，這是上海期貨交易所首次對證監會系統外地方機構進行股權投資。

 

會議指出，當前應深刻把握國內國際雙循環發展的新格局，將全面共建長三角一體化油氣交易市場深度融入到國家戰略當中。緊密圍繞浙江自貿區油氣全產業鏈各環節，推動長三角一體化油氣交易市場高質量發展。加強期現聯動、項目對接，將長三角一體化油氣現貨交易市場建設持續推向深入。

 

建設長三角一體化油氣交易市場需要所有參與各方的全力支持和不懈努力。要依托自貿試驗區、上期所的大平臺，秉承戰略協調、優勢互補、合力推進的原則，積極建設油氣市場的大通道、好項目，讓長三角一體化油氣交易市場插上期現聯動的翅膀不斷騰飛，在服務長三角基礎上輻射全中國、走向國際市場，為國家能源發展戰略、構建新發展格局貢獻更大力量。

 

據了解，此次戰略合作包括共建長三角油品交割基地，做好成品油、LNG等油氣期貨品種儲備，借助區塊鏈技術建設浙江省保稅商品登記平臺，培育長三角保稅油氣現貨市場，與浙江國際油氣交易中心實現倉單互認互通，探索開展保稅倉單交易，以提高我國在國際油氣市場的定價話語權和國際資源配置能力。

 

上海期貨交易所與上海鋼鐵交易中心共同舉辦期現聯動推介會

 

2020年8月，歐冶云商攜手上海期貨交易所及上海鋼鐵交易中心共同舉辦的“上期所-歐冶云商鋼材產品期現聯動推介會”順利召開。來自行業內的30多家客戶參與會議，其中包括熱聯集團、杉杉物產、上海寶閩、上海建發、中信金屬、遠大金屬貿易等專業期現機構及貿易商。

 

會議首先由上期所大宗商品部總監助理蔣曉全致辭，他指出上期所標準倉單交易平臺以標準倉單交易為起步，以有色金屬為試點，致力于構建多層次的大宗商品交易市場。下一步標準倉單交易品類將向黑色金屬拓展，同時試點黑色品種廠庫倉單交易，促進黑色產業鏈可持續發展。上期平臺將不斷創新交易模式，探索延伸倉單交易、場外衍生品交易，有效聯動期現貨市場，打通期貨服務實體經濟最后一公里。

 

上海鋼鐵交易中心總經理助理吳維淼詳細介紹了歐冶云商智慧交易、交易中心訂單交易及歐冶報價專區。他指出歐冶云商是大宗商品領域規模最大、增速最快的產業互聯網科技公司，致力于構建最具活力的大宗商品共享服務生態圈。交易中心針對黑色產業鏈鋼廠不入市、期現不聯動等痛點推出訂單交易，為鋼鐵交易提供全生命周期的銷售模式 ，滿足客戶極致的個性化需求。上期所與中國寶武簽署《戰略合作協議》，為落實協議約定事項，上期平臺與歐冶云商作為推進主體將于近期共同推出歐冶報價專區，實現雙方資源互通，為后續實現交易互通、平臺互通奠定基礎。

 

上海鋼鐵交易中心總經理指出歐冶云商產業互聯網平臺應秉承為客戶降低成本、提高效率、降低風險的運營宗旨，積極與上期平臺對接，切實服務產業、服務實體，促進期貨與現貨、場內與場外、線下與線上的更好對接。

 

鄭州商品交易所與上海國際棉花交易中心期現聯動合作

 

上海國際棉花交易中心與鄭州商品交易所已開展多方位合作。并與鄭州商品交易所場外綜合交易系統順利對接，實現“平臺互認、信息互通、交易互連、結算互享”，并聯合推出了標準倉單基差點價交易平臺，棉花倉單為首期上線交易品種。

 

2020年9月25日，鄭州商品交易所副總經理王曉明，上海服務與發展中心主任陳萌、副主任劉少華，鄭州易盛信息技術有限公司副總經理張志峰一行蒞臨上海國際棉花交易中心調研，上海國際棉花交易中心總經理盛一鳴、首席顧問邱建華、常務副總姬廣坡等熱情接待，陪同參觀了上海國際棉花交易中心的辦公場地并就棉花、PTA等重點品種期貨聯動，場外市場合作等話題進行了深入交流。盛一鳴首先感謝鄭州商品交易所一直以來以來對上海國際棉花交易中心的大力支持，表示上海國際棉花交易中心堅持平臺“期貨之下、現貨之上”的“紐帶化”定位，堅持“期現聯動、產融結合”的發展之路，以解決期現連接“最后一公里”難題為工作重心，衷心希望今后在鄭州商品交易所的指導與支持下，為更多實體企業提供增值服務，共同助力實體經濟發展。隨后，邱建華就上海國際棉花交易中心的發展情況和運營模式進行了匯報。

 

王曉明在聽取上海國際棉花交易中心匯報后表示，鄭州商品交易所與上海國際棉花交易中心在服務產業、場外平臺對接等方面具有良好的合作基礎，近年來鄭州商品交易所的交易品種和交易規模不斷擴大，棉花產業鏈、聚酯產業鏈是交易所重點打造品種系列，上海國際棉花交易中心在這兩大領域具有深厚的產業基礎與期現聯動經驗，希望雙方加強溝通交流，進一步探索合作空間。

 

據交易所之家、要素交易之家了解，上海國際棉花交易中心是上海自貿區內唯一的棉花、紡織原料及紡織品交易平臺，也是國內唯一的按照“凈價交易、保稅交割、人民幣計價”基本思路交易進口棉花、棉紗的國際化線上交易平臺。致力于成為集“交易服務、期現聯動、數據增信、智能物流、信息集聚、金融創新”為一體的全球有影響力的大宗商品交易平臺。按交易中心發展規劃，2020年交易規模要達到500億元，2022年邁入千億級交易平臺。

大商所聯手上海石油天然氣交易中心共建多層次LPG交易體系

 

2020年9月，上海石油天然氣交易中心董事長葉國標帶隊拜訪大連商品交易所，雙方就LPG期現聯動、業務創新等相關議題進行深入探討，共建“期貨與現貨”、“場內與場外”、“境內與境外”、“線下與線上”互聯互通的多層次LPG交易市場體系。    座談會上，上海石油天然氣交易中心總經理助理陳剛詳細介紹交易中心已上線的管道天然氣（PNG）、液化天然氣（LNG）交易模式及創新業務，并希望未來與大商所在倉單互認互換、產業培育等方面開展深入合作，有效聯動期貨和現貨市場，完善期貨交割體系，進一步增強期貨服務實體經濟的功能，同時共同打造LPG價格指數，在爭奪能源話語權上攜手取得突破。成熟的市場體系需要期貨市場及現貨市場協同發展，成熟的期貨體系需要活躍的現貨市場做基礎和支撐。葉國標表示，上海石油天然氣交易中心與大商所各有優勢、互為補充，雙方在以LPG為代表的諸多能源化工產品方面具有廣闊的合作空間與前景。上海石油天然氣交易中心將充分發揮自身政策、股東以及區位等多方面優勢，竭盡全力地支持、配合與服務大商所的業務發展及市場開拓。

浙江海港大宗商品交易中心行情在大商所現貨專區正式上線

 

建設多層次價格信息中心，促期現深度融合

 

大商所場外市場“一圈兩中心”的建設目標之一，是打造匯集期現貨即期、遠期價格等信息的“大宗商品價格信息中心”，形成多種價差細分的多層次價格體系。在2020年12月15日，大商所還宣布了浙江海港大宗商品交易中心和陜西省儲備糧管理集團的現貨行情在DCE財訊通現貨專區正式上線。這標志著大商所在建設“價格信息中心”道路上邁出了堅實一步。

 

據悉，浙江海港大宗商品交易中心是國內主要的鐵礦石現貨日間報價服務平臺之一，服務范圍覆蓋全國60多家鐵礦石貿易商。該中心總經理方奕在視頻致辭表示，此次合作標志著雙方將為鐵礦石期現貨市場提供更加真實、高效、便捷的價格指導，推動形成期現價格集聚、多種價差明顯細分的多層次價格體系。海港大宗將以本次價格信息中心建設合作為切入點，更好發揮期現兩端功能，推動鐵礦石期現貨市場聯動，助力鐵礦石國際定價中心建設。

交易所之家、要素交易之家小結：國內三大商品期貨交易所在2020年，均與部分國內大宗商品交易場所開展實質性的期現對接合作，首次出現期貨交易所入股地方性大宗商品交易場所，且上期所、鄭商所、大商所與大宗商品交易場所的合作，均進入到實戰階段。2020年可視為期貨交易所與大宗商品交易場所期現結合的發展元年！

 

 

五、部分省市陸續出臺交易場所管理辦法，政協、人大代表提議出臺國家級交易場所管理辦法

 

關鍵詞：“管理辦法”、“監督管理” 影響程度：九顆星

 

各地有關交易場所的管理規則正在逐步建立完善

 

根據國發文件明確要求，各省級人民政府要制定本地區各類交易場所監管制度，明確各類交易場所監管機構和職能，加強日常監管，建立長效機制。各地可根據法律規定及相應授權，制定符合本地實際需要的地方性法規、規章或規范性文件。截至目前，全國已有26個省(區、市)出臺了交易場所管理規則。當然，地方各類交易場所的制度規定仍存在一些不完備、不明確之處，需要根據實踐經驗逐步修改和完善。其中，早在2012年11月，北京市已印發出臺《北京市交易場所管理辦法(試行)》2013年，《寧夏回族自治區各類交易場所監督管理辦法(試行)》正式印發；深圳市人民政府印發《深圳市交易場所監督管理暫行辦法》；《江西省交易場所管理辦法（試行）》正式印發。北京、寧夏、深圳、浙江、江西成為完成交易場所管理辦法出臺的第一批省市。2020年，也有部分省市，繼續建立完善交易場所管理辦法。

 

2020年5月9日，內蒙古自治區人民政府正式印發《內蒙古自治區交易場所管理辦法》。在自治區人民政府的統一領導下，建立自治區清理整頓各類交易場所廳際聯席會議制度，負責統籌、規劃、協調和指導全區各類交易場所的監管工作。聯席會議辦公室設在自治區地方金融監督管理局。自治區級行業主管部門作為本行業交易場所的監管部門，履行行業監管責任。各盟行政公署、市人民政府履行屬地監管第一責任。

 

2020年7月15日，為進一步加強商品現貨交易場所管理，規范交易活動，維護市場秩序，天津市商務局會同相關部門草擬了《天津市商品現貨交易場所管理暫行辦法（征求意見稿）》，根據相關規定要求，向社會公開征求意見。根據“同類整合”的原則，按商品大類整合已有商品類交易場所，原則上同類交易場所只設立1家。

 

2020年9月，遼寧省司法廳將《遼寧省交易場所監督管理辦法（草案）》（征求意見稿）公布。省地方金融監管部門負責組織協調各類交易場所風險處置工作，會同行業主管部門和市、縣人民政府開展風險防范、處置工作。

 

2020年11月6日，河北省地方金融監督管理局起草了《河北省交易場所監督管理辦法》，現向社會公開征求意見。省地方金融監管局作為全省交易場所的統籌管理部門，會同省有關部門共同做好交易場所的準入管理、變更事項審批（備案）、監管指導、統計監測，牽頭組織做好交易場所年度現場檢查、綜合評定和總結上報，指導督促各市和省有關部門做好交易場所監督管理、風險防范和處置工作。同期，河北省金融局公布合法設立交易場所名單，分別為河北產權市場有限公司、河北鋼鐵交易中心、河北環境能源交易所有限責任公司、秦皇島海運煤炭市場、石家莊股權交易所股份有限公司。

 

2020年12月9日，山西省人民政府辦公廳正式印發《山西省交易場所監督管理辦法》，建立山西省清理整頓各類交易場所工作聯席會議制度。省級聯席會議辦公室設在省地方金融監管局,負責全省交易場所管理的統籌協調工作。省級行業主管部門為本行業交易場所的主管部門,履行監管責任。市級政府對本行政區域內各類交易場所進行屬地管理,落實交易場所風險處置第一責任。

 

政協、人大代表提議出臺國家級交易場所管理辦法

 

全國人大代表曾在全國人民代表大會提到：大部分省份《交易場所管理辦法》和《實施細則》依據的仍主要是國發38號文件和國辦發37號文件。這兩份文件主要是針對交易場所清理整頓工作，具有一定的時效性，對于后續經營的監管工作規定不夠具體。從全國看，目前大部分省級政府已制定交易場所管理辦法，部分地市級政府也出臺了相關的地方政府規章與規范性文件。但各地的監管尺度不統一、監管主體不明確，因此，全國人大代表建議國家層面盡快出臺全國統一的地方交易場所管理辦法。

 

政協提案《關于制定出臺全國統一的地方交易場所管理辦法的建議》，中國證監會答復稱：作為聯席會議牽頭單位，中國證監會將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，推動有關部門和地方政府認真總結清理整頓各類交易場所的實踐經驗，健全完善各類交易場所相關領域和地方監管規則，積極研究論證在國家層面出臺交易場所監管規則的方式方法，進一步增加地方各類交易場所的制度供給，促進地方交易場所逐步走上規范發展道路。

 

據行業權威人士向交易所之家透露，目前較大部分交易場所行業人士均認為：將國發38號文、國辦發37號文作為交易場所行業發展的政策依據，已經嚴重阻礙行業健康發展。“T+5”等制度的機械式實施，導致部分交易平臺鋌而走險，實行畸形交易模式。

 

 

 

   六、交易場所集團化趨勢明顯

 

關鍵詞：“交易集團”、“交易所集團” 影響程度：九顆星

 

三亞國際交易集團參與籌建多個要素交易平臺

 

2020年6月，三亞國際交易集團總經理接受直通自貿港采訪，提到：通過交易所來帶動海南及周邊地區的貿易活動，帶動周邊地區的運輸物流倉儲以及一系列的中介機構的發展。使得和這個交易所相關的這些機構逐步地向海南集聚。交易所可以說是自帶業務流量、自帶機構流量、自帶客戶流量。那么通過這個交易所的這種集聚效應把海南的金融貿易的生態能夠豐富起來。使得海南進入一個更好的可持續發展的一個狀態。建立國際交易場所，有利于改變現有大宗商品定價規則；建立國際交易場所，助推人民幣國際化；建立國際化交易場所，推動一帶一路合作深入發展。

 

三亞國際交易集團有限公司成立于2019年4月，由三亞市政府出資設立，是三亞國際交易平臺的投資主體。投資多個符合三亞產業定位的交易場所，開發多種交易產品，促進海南、三亞形成交易中心、價格發現中心、資本形成中心和風險管理中心，助推三亞成為具有重要國際影響力的對外開放窗口。作為海南自貿港建設的重要平臺，是各類要素市場建設的重要投資主體和孵化器。

 

據交易所之家了解，三亞國際交易集團為大型國有企業，作為交易場所及要素平臺的投資主體，近期已先后啟動海南國際熱帶農產品拍賣中心、三亞國際資產交易中心、三亞農村產權服務中心、三亞國際能源中心。

 

三亞國際交易集團有限公司，正是三亞貫徹落實習近平總書記“4·13”重要講話精神，在建設海南自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港中勇當先鋒的具體行動。三亞將堅持統籌規劃和分步實施相結合，在相關各方的共同努力下，通過不懈努力，做到“上接天線，下接地氣”，努力把三亞國際交易平臺建設成為運營模式完善、服務功能齊全、具有國際影響力的交易中心、物流中心、定價中心和信息中心，推動三亞以及周邊地區的實體產業發展。

從長遠看，三亞國際交易平臺將構建起現貨與期貨相結合的平臺化、集聚化、國際化的交易市場體系，帶動海南和周邊地區的實體產業發展，助推人民幣國際化和“一帶一路”建設，成為海南自貿區（港）的支柱性項目。 

深圳交易集團正式成立，深圳市委書記揭牌

 

11月20日，深圳交易集團有限公司（深圳公共資源交易中心）揭牌。市委書記王偉中、市長陳如桂出席儀式并揭牌。

 

深圳交易集團有限公司是市國資委直屬的國有獨資有限責任公司，注冊資本20億元，擁有聯合產權交易所、國際招標公司、排放權交易所、南方大數據交易公司等4家全資及控股企業，并參股廣東聯合產權交易中心。

 

根據市委、市政府決策部署，交易集團順利完成市、區兩級 14 家公共資源交易平臺移交接收工作，將圍繞“城市新名片、行業新標桿”的使命愿景，以“規范化、專業化、智能化、智慧化”為引領，搭建全市統一的公共資源交易服務平臺，形成統一規范、公開透明、服務高效、競爭有序的公共資源和各類要素交易市場，打造“立足深圳、服務大灣區、輻射全國”的全流程、全要素大型綜合性公共資源交易服務機構。

 

12月1日，深圳交易集團召開《深圳交易集團有限公司“十四五”發展規劃》專家評審會。會議邀請了來自產權管理、公共資源、科技和數據交易研究等方面的資深專家組成評審組對《規劃》進行評審。專家組認真聽取了《規劃》匯報，就集團未來五年的戰略定位、目標、發展路徑和策略等進行了詳細論證，從不同的角度發表了審閱意見。專家組表示，《規劃》編制方法規范，結構合理，內容全面，數據詳實；《規劃》指導思想明確，政策把握準確，總體契合“雙區”建設、優化要素市場化配置體制機制、公共資源交易改革等重大政策的方向和要求；《規劃》定位準確，目標合理，路徑清晰，具有前瞻性，對集團深化改革、推動高質量發展具有指導意義，一致同意《深圳交易集團有限公司“十四五”發展規劃》通過評審。

山東省人民政府正式批復組建交易集團

 

山東省人民政府辦公廳2020年12月11日正式印發《山東省人民政府關于同意山東產權交易集團有限公司組建工作有關事宜的批復》魯政字〔2020〕253號文件。

 

山東省人民政府原則同意《山東產權交易集團有限公司組建方案》。按照省屬一級國有獨資公司組建山東產權交易集團有限公司，省國資委以山東產權交易中心有限公司全部國有股權出資，國有資本經營預算資金以現金出資。

 

山東產權交易集團有限公司領導班子由省委委托省國資委黨委管理，黨組織關系由省國資委黨委管理，省國資委對山東產權交易集團有限公司依法履行出資人職責。

 

山東產權交易集團有限公司功能定位是搭建、運營全省統一的綜合性要素市場化交易平臺。要按照《中華人民共和國公司法》和中國特色現代企業制度要求，健全法人治理結構，依法規范設立董事會和經理層。

 

山東產權交易集團有限公司組建后，加掛山東省公共資源（國有產權）交易中心牌子。山東產權交易中心有限公司不再加掛山東省公共資源（國有產權）交易中心牌子。

 

山東產權交易集團有限公司組建后，相關行業主管部門將監管職責范圍內各類適宜市場化配置的要素，納入全省公共資源交易目錄，逐步規范納入要素交易平臺進行市場化運作；不再新設要素交易平臺，國家另有規定的，從其規定；加強對要素進場交易的監管，建立健全各類要素進場交易的監管機制。

 

江西省人民政府：依托現有存量交易所組建交易集團

 

2020年12月，江西省相關機構披露：按照中央關于深化事業單位改革試點要求，根據《中央編委關于江西省深化事業單位改革試點實施方案的批復》（中編委發〔2020〕4號）精神，為穩妥有序推進我省深化事業單位改革試點工作，江西省委辦公廳、江西省人民政府辦公廳下發了《關于印發江西省深化事業單位改革試點工作方案的通知》（贛辦發〔2020〕29號）。其中，方案明確了：“省國土資源交易中心等三個事業單位撤銷，交易等相關業務將移交至省產權交易所為依托組建的公共資源交易集團”。

 

江西省省委、省政府召開了全省深化事業單位改革試點工作動員部署會，對全省的事業單位改革試點工作進行了集中部署。省委書記劉奇出席會議并做重要講話。省長易煉紅主持會議，省委常委、省委組織部部長劉強傳達了中央編委批復同意的《江西省深化事業單位改革試點實施方案》主要精神，省委常委、省委秘書長趙力平出席。

 

下一步，江西省產權交易所將積極配合省發改委，做好公共資源交易集團組建的各項工作，承接好省國土資源交易所等三個事業單位的交易等相關業務，全力推進完成公共資源交易集團組建工作。

 

據交易所之家、要素交易之家了解，目前國內交易所集團，以老牌的北京產權交易所集團、北部灣產權交易所集團、廣州交易所集團、重慶聯合產權交易所集團為代表，北京產權交易所集團年成交額已連續多年突破5萬億。而三亞、深圳、山東、江西，也在2020年加快了推進建設交易集團的步伐！

 

 

 

七、各省市交易場所發展規劃報送至清整辦

 

關鍵詞：“兼并重組”、“發展規劃” 影響程度：九顆星

 

   安徽省金融局：已制定《全省交易場所總體規劃及整合方案》

 

《安徽省各類交易場所整合工作方案》顯示：安徽省目前共有19家各類交易場所，業務范圍涵蓋產權、股權、文化產權、排放權、林權、文化藝術品、金融資產、環境能源、中藥材等。其中經清理整頓各類交易場所部際聯席會議驗收備案的有15家，省政府審批設立的4家。根據《全省交易場所整合方案》，需要整合的交易場所有6家，其中技術產權類2家，金融資產類2家，文化類2家，由省相關行業主管部門、各相關市政府推進相關整合工作，并確保在2020年底前完。

 

另外，安徽省相關部門制定了《全省交易場所總體規劃》�！兑巹潯访鞔_了全省交易場所發展的8項主要任務。一是發展區域性股權交易市場；二是規范金融資產交易市場；三是整合技術產權交易市場；四是重組文化產權交易市場；五是升級中藥材等商品交易市場；六是探索發展大數據交易市場；七是夯實交易場所規范發展基礎；八是優化交易場所結構布局和區域分布。力爭通過兩年時間，通過規劃引領、監管規范、政策指導等措施，推動各類交易場所完善公司治理，健全風險防控機制，顯著提高合規運作水平，市場交易運營回歸服務實體經濟本源，促進生產要素和市場資源實現便捷交易流轉，市場自律體系、監督管理體系進一步健全，投資者合法權益得到有效保護，各類交易場所持續穩定健康發展的良好局面總體形成。

 

山西省清整辦：全省交易場所總體規劃制定工作啟動

 

據山西省金融局披露，為落實清理整頓各類交易場所部際聯席會議辦公室《關于三年攻堅戰期間地方交易場所清理整頓有關問題的通知》精神，山西省清理整頓聯席會議辦公室頭啟動我省“清理整頓各類交易場所總體規劃方案”的制定工作，進一步完善交易場所清理整頓長效機制。

 

根據全省清理整頓各類交易場所工作聯席會議機制和聯席會議各成員單位“誰主管、誰負責”的工作機制，由聯席會議各成員單位按照以上要求和行業政策、規劃，分工共同參與規劃起草工作，提供本行業有關材料，各市清整辦按照屬地管理原則結合本市實際協調報送本市交易場所規劃的有關材料。下一步，省清整辦將匯總聯席會議各成員單位相關材料，形成全省交易場所總體規劃征求意見稿，進一步征求意見后，報省政府研究。

 

《貴州省交易場所整體規劃方案》制定完畢

 

據相關媒體報道，貴州省交易場所整體規劃方案已制定，并報至部級聯席會議辦公室。其中貴州省內已設立多家金融資產類交易場所，均屬于同一類別，原則上應整合為一家。貴州省將按照積極穩妥、分類處置的原則，將現有多家金融資產類交易場所整合重組為1家。

 

圍繞貴州省 “黔貨出山”等戰略部署，結合貴州省產業優勢和現有商品現貨類交易場所經營定位，貴州省擬將現有的18家交易場所整合為5 家，分別從事茶、酒、煤炭、農特產品和有色化工金屬等5個產業領域的商品現貨交易。原批復的商品現貨交易場所，其可作為企業主體參與新公司組建并作為子公司，或轉型成為電商。

 

湖南省金融局：印發《湖南省交易場所總體規劃（2020—2025年）》

 

2020年8月，湖南省地方金融監督管理局官網發布公告，《湖南省交易場所總體規劃（2020—2025年）》正式印發。

 

各類交易場所現狀。湖南省共有各類交易場所94家，從行業分布看，大宗商品類57家、文化藝術品類14家、國有產權類9家、知識產權類6家、技術產權類4家、金融資產類1家、能源電力類1家，其他產權類2家。從清理整頓情況看，94家交易場所中，有22家交易場所被列為清理整頓各類交易場所重點整治對象。

 

按照清理整頓各類交易場所部際聯席會議“一個類別一家”的原則要求，大宗商品類、文化藝術品類、國有產權類、知識產權類、技術產權類交易場所需按行業類別進行重組。由省商務廳和屬地政府共同摸底排查全省大宗商品類交易場所情況，并根據“一所一策”原則逐一制定處置方案，到2021年底前，基本化解存量風險。嚴格按照“一個類別一家”原則，對長期處于業務停滯狀態、出現違規和風險的交易場所，加大依法撤銷、關閉、重組工作力度，大力破除無效供給，保留6家以內的大宗商品類交易場所。由省市場監管局、省版權局、省通信管理局分別牽頭，通過清理銷號、合并重組等方式規范發展全省知識產權類交易場所。

 

支持郴州市依托現有交易場所，開展寶玉石交易，并與上海鉆石交易所開展合作。結合我省茶葉、油茶等大宗商品貿易發展實際，依托現有合規交易場所新開相關交易品種。探索推進省內經營規范的交易場所發起組建湖南省交易場所登記結算機構，實現各類交易場所交易、資金管理和結算環節的分離。

 

 

 

八、清理整頓各類交易場所部際聯席會議第五次會議召開

 

關鍵詞：“清理整頓”、“第五次會議” 影響程度：十顆星

 

清理整頓各類交易場所部際聯席會議第五次會議主要會議內容

 

2020年年底，清理整頓各類交易場所部際聯席會議第五次會議在北京召開。會議通報了清理整頓各類交易場所攻堅戰工作進展情況和面臨的主要問題，并就推進清理整頓各類交易場所攻堅戰下一階段工作進行研商部署。

 

會議認為，自聯席會議第四次會議召開以來，各成員單位認真貫徹落實黨中央、國務院有關要求，在國務院金融委統一指揮下，聯席會議統籌協調，各成員單位和有關部門共同督導，地方政府對照攻堅戰任務目標，落實責任，積極作為，克服疫情造成的困難，采取多種措施穩妥推進攻堅戰各項工作，全面推進交易場所清理整頓和風險處置工作，交易場所風險整體呈收斂態勢，攻堅戰取得階段性成效。

 

會議強調，清理整頓各類交易場所攻堅戰是防范化解重大風險攻堅戰的重要組成部分，是在前期持續開展交易場所違規亂象整治、清理整頓“回頭看”行動基礎上，對交易場所違規活動和遺留問題風險開展的總體戰。各地區各部門要充分認識到攻堅戰工作時間緊、任務重、要求高，不能有絲毫懈怠。要發揚斗爭精神，聚焦難點問題，主動作為，壓茬推進，全力完成攻堅戰工作任務。

 

會議要求，各地區在統籌做好攻堅戰各項工作過程中，要抓住主要矛盾，對風險突出、涉眾性強、涉及面廣的重點交易場所問題和風險，采取針對性的措施，穩妥有序推進處置工作。金融資產類交易場所登記備案、掛牌交易的非標債務工具總體風險較高，要督促轄內金交所依法合規經營、嚴守業務邊界，穩妥壓縮金交所數量，嚴格落實金交所不得向個人銷售產品、不得跨區域展業的底線要求，同時也要防控區域性股權市場、產權交易機構等其他類型交易場所開展高風險的非標債務工具融資業務。穩妥推進商品類交易場所風險處置工作，解決其數量過多、重復建設、合規業務模式不完備、違規頻發甚至涉嫌非法期貨違法犯罪活動等問題。

 

會議指出，當前和今后一個時期，嚴控交易場所數量始終是清理整頓工作的重點之一。目前，交易場所總體上仍呈“小散弱”格局，服務能力不強。交易場所建設要同當地經濟發展水平、資源稟賦、監管能力相匹配，破除無效供給、減量提質，審慎論證擬設新交易場所。

 

會議強調，各地區要結合本地實際情況，在行業領域主管部門指導下，在交易場所準入、事中事后監管各環節不斷完善配套規則和制度體系，防止出現監管真空。聯席會議相關成員單位和相關部門要推動研究建立本行業領域交易場所和交易品種的規范管理制度。各地區要進一步理順相關部門職責分工和工作協作機制，抓好規則制度落地執行。

 

會議指出，各地區要積極支持和配合公安機關依法查處交易場所及相關主體涉嫌違法犯罪活動，對情節嚴重、危害較大的違法犯罪活動要重拳打擊，以打促整，以打促穩，維護市場秩序，保護投資者合法權益。

 

會議要求，各地區各部門要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會、中央經濟工作會議和全國金融工作會議精神和黨中央、國務院決策部署以及國務院金融委要求，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅持穩中求進總基調，鞏固拓展前期整治成果，全力推進并堅決打贏清理整頓各類交易場所攻堅戰。

 

會議由聯席會議召集人、證監會主席易會滿主持。聯席會議各成員單位、有關部門負責人及聯絡員、各省級人民政府分管副秘書長、地方金融監管部門負責同志參加會議。

 

各省市召開會議，傳達第五次會議精神

 

吉林省地方金融監督管理局舉辦清理整頓各類交易場所政策解讀專題培訓

 

2020年12月，為全面傳達清理整頓各類交易場所部際聯席會議第五次會議精神，加強各地、各部門、各機構對國家部署的清理整頓各類交易場所政策的理解和把握，提高吉林省各類交易場所的守法合規意識，提高各地、各部門的風險意識和監管水平，吉林省地方金融監督管理局會同吉林證監局在長春市舉辦“清理整頓各類交易場所政策解讀專題培訓”，邀請中國證監會清整辦專家全面傳達聯席會議第五次會議精神、解讀國家最新政策動態。

 

培訓圍繞聯席會議第五次會議精神及清整辦要求的相關禁止性規定，系統梳理了清理整頓各個階段，對交易場所審批設立和運營過程中的政策紅線進行了深入解讀，對違反相關禁止性規定行為和問題進行了深入分析。

 

培訓針對吉林省各類交易場所清理整頓實際情況，開展專項座談交流，對交易場所在清理整頓和經營運行中遇到的各類問題進行一一分析，為吉林省交易場所合規發展提供有力指導。

 

據交易所之家、要素交易之家了解，全國各省市均召開會議，向各地級市及交易場所傳達第五次會議的主要精神。同時，湖南、四川、廣西等地區貫徹落實第五次會議精神，官方發布相關業務風險提示。預計未來一年當中，各省市將按照第五次會議精神及各省市交易場所規劃方案，陸續完成交易場所攻堅戰驗收工作。

 

九、海南推動建設九大類交易場所，自貿港成交易場所“沃土”

 

關鍵詞：“自貿港”、“交易場所” 影響程度：十顆星

 

海南省副省長主持召開交易場所發展座談會

2020年3月，沈丹陽副省長主持召開交易場所發展座談會，專題研究貫徹落實好習近平總書記“4·13”重要講話、中央12號文和海南自貿區總體方案中關于國際能源、航運、大宗商品、產權、股權、碳排放權和熱帶農產品、知識產權、文化藝術品等交易場所建設任務。

省內現有8家交易場所主要負責人結合各自的經營情況，上線的主要產品、交易機制、國際化探索以及下一步提升交易場所的可持續發展能力進行了匯報。

陳陽局長要求各交易場所要通過改革與創新服務于國家對外開放的發展戰略，在跨境等方面實現差異化發展，提升規范經營意識并把防控風險作為首要任務。

沈丹陽副省長指出，習近平總書記“4·13”重要講話、中央12號文和海南自貿區總體方案中關于交易場所建設的部署特別強調改革與體制機制創新。沈丹陽副省長要求全省各交易場所要增強風險防范意識，依法合規經營。要積極開拓進取，做到人無我有。要緊緊圍繞自由貿易港發展方向，探索創新發展思路，提出可操作性的方案。

 

海南省金融局局長：按照中央文件精神，推動設立九大類交易場所

 

2020年4月，海南省地方金融監督管理局局長陳陽出席海南廣播電視臺“直通自貿港”訪談錄制，以自貿港政策落地、交易場所建設、制度創新等話題為切入點，介紹了海南自貿港金融工作情況。

陳陽指出，海南省地方金融監督管理局自成立以來始終堅持貫徹落實習近平總書記4.13重要講話精神以及中央12號文件精神，多渠道多舉措推動海南自貿港建設。按照中央相關精神推動海南設立國際能源、航運、大宗商品、產權、股權、碳排放權以及國際熱帶農產品、知識產權、國際文化藝術品等“6+3”類交易場所的同時，落實國務院相關要求對已有交易場所進行清理整治，并推動交易場所向市場化、國際化、集團化方向發展，充分發揮交易場所服務海南實體經濟的作用。

海南省地方金融監督管理局局長陳陽將2020年省金融監管局的工作重點包括：設立四個交易場所，包括產權、股權、大宗商品，還有碳排放權，希望交易場所能夠帶動海南的人流、物流、資金流，能夠促進整個海南要素市場能夠更加活躍。

海南省金融局局長：以要素市場發展為驅動，推進交易場所國際化建設

 

陳陽局長在接受某媒體專訪時表示：全球化的要素市場和功能性金融基礎設施在金融市場運行中居于樞紐地位，是金融市場穩健高效運行的基礎性保障，也是海南自由貿易港配置全球高端要素資源、加大境內外資本流入、提高金融服務貿易投資自由化便利化水平、強化風險防控的重要抓手。

 

一是加快推進國際能源、航運、產權、股權等交易場所的國際化建設。海南國際能源、航運、產權、股權等交易場所將以全面對外開放和國際化為出發點，逐步推動建立與“一帶一路”沿線國家和地區交易場所互聯互通機制。要推動交易品種國際化，推出國際化的交易品種，逐步推動與境外交易場所實現產品互掛，并支持以人民幣或者其他的多幣種計價。要推動參與者國際化，推動非居民發行人可以在海南自由貿易港交易場所發行交易產品，允許非居民投資者參與到交易場所的各類交易和資金結算，加快推動國際上成熟的交易所、“一帶一路”沿線國家和地區的主要金融機構、跨國企業等參與到海南自由貿易港的交易場所國際化發展。

二是加快推進海南國際清算所建設。清算能力是一個地區金融服務能力的重要體現，代表了一個地區金融市場對資金和風險的綜合管控能力，海南自由貿易港將建設海南國際清算所，發展場外衍生品相關業務，對沖跨境貨物貿易和離岸新型國際貿易等面臨的市場價格、運費、匯率和利率波動等風險，提供安全便捷的倉單融資服務，完善我國多層次大宗商品市場體系，為我國大宗商品場外市場提供一個集中統一的交易和清結算平臺，助推我國爭奪大宗商品場外市場的國際話語權、定價權，推動海南自由貿易港成為區域性國際大宗商品貿易、交易和結算中心。

海南國際知識產權交易中心正式開業

8月28日，海南國際知識產權交易中心正式開業，標志著海南自貿港在建設國際化知識產權交易場所、探索規范知識產權證券化等方面，邁出了重要一步。

 

據介紹，海南國知中心自去年12月28日揭牌成立以來，積極推動建設知識產權交易生態體系，與國內外多家企業、機構圍繞知識產權運營、保護、第三方服務、數據服務、證券化探索等方面簽署了60余份戰略合作協議。截至目前，海南國知中心已引入超過1000項專利、商標、版權等國內外知識產權在平臺掛牌。

 

海南國知中心總經理趙軍說，海南國知中心創新知識產權單位許可權模式，降低交易成本，提高交易效率，在地理標志產品、戲劇與電子競技版權和通信等行業開展了深入的走訪和調研，優先進行標準化授權，助力“三農”、通訊科技，服務文化藝術市場。此外，海南國知中心從“知識產權+金融+區塊鏈”的角度開展跨界研究和開發，形成了知識產權標準化、知識產權ABS和知識產權證券化等類別的具體可選的創新型產品及其更高效透明的交易體系框架。

 

開業儀式上，海南國知中心與知識產權出版社有限責任公司、中國知識產權培訓中心、海南國際仲裁院等十余家機構現場簽約，在知識產權證券化及相關業務上開展進一步合作。

 

省地方金融監督管理局相關負責人表示，今后將鼓勵海南國知中心利用好國際化定位，結合自貿港外匯管理制度改革，探索知識產權跨境貿易投融資業務中人民幣匯兌便利化措施，鼓勵交易中心在知識產權跨境貿易投融資證券化等業務上面進行產品和模式創新。

 

三亞國際資產交易中心完成重組后獲批開業

 

2020年11月1日，三亞國際資產交易中心有限公司正式開業，海南省地方金融監督管理局局長陳陽出席揭牌儀式并致辭，三亞市委副書記、代市長包洪文出席儀式并宣布開業。

目前，三亞國際資產交易中心已推出監管部門新批復的跨境資產轉讓和旅游消費積分交易兩大產品線。接下來，該中心將積極連接國內金融機構及境外資本，結合數字經濟與金融科技服務實體經濟，助力海南自貿港建設。  

 陳陽局長在致辭中表示，設立三亞國際資產交易中心是十九屆五中全會精神在海南的具體實踐體現，希望三亞國際資產交易中心通過穩步發展和有序創新，走出一條運營模式可持續、發展經驗可復制的道路，形成海南自貿港建設新的發展動力。一是要穩步經營。緊緊圍繞旅游消費積分和跨境資產轉讓兩大業務，暢通國內金融要素，聯通國內國際兩個市場，促進旅游消費升級。二是要防控風險。嚴守國家和省里對交易場所監管的各項規定，嚴守風險底線，切實做好風險防控和投資者保護工作。三是要探索創新。先行先試，在重點園區，借助人工智能、大數據、區塊鏈等新技術探索“監管沙盒”的新模式、新方法。

 

海南國際藝術品交易中心成為自貿港最新批復籌建的交易場所

籌備已久的海南國際文化藝術品交易中心于2020年11月獲批設立，也成為海南自貿港最新批復設立籌建的交易場所。該交易中心由大唐西市文化產業投資集團、中國文物交流中心、海南�？毓蓹嗤顿Y基金合伙企業、福建省中視傳播有限公司、西安絲路發展基金合伙企業、唐華北斗數據中心有限公司等共同投資，注冊資本3億元。最近一年來，國內多家機構、交易場所到訪海南擬申報文化類交易場所，包含中國工藝藝術品交易所、陜西文交所等，最終，海南國際藝術品交易中心獲批復籌建。

 

海南國際文化藝術品交易中心是國家南海文博產業園的首期項目，在不到六個月時間里完成了批復設立系列流程，既體現了國家有關部委對海南自貿港先行先試的積極支持，更充分體現了海南省相關部門涉企服務的高水平和推進工作的高效率。

海南國際文化藝術品交易中心將建設線上國際藝術品交易平臺及藝術品中央商務中心、鑒定中心、評估中心、溯源中心、金融中心、大數據中心、仲裁中心、物流倉儲中心等八大功能中心。集合“文化+科技+金融+旅游+服務貿易”多種業態，提供文物拍賣和銷售、藝術品進出口、網絡文化經營、非銀行金融服務、金融資產管理服務、保稅物流、海關監管貨物倉儲服務，以及收藏品鑒定評估服務、文博數字資產及大數據服務、互聯網數據服務。面向國際國內形成交易中心、結算中心、溯源中心、倉儲物流中心和大數據中心等五大業務中心，形成國際文化藝術品全產業鏈服務。

12月10日，海南國際文化藝術品交易中心股份有限公司召開了股東會，并組織召開了“建設海南自貿港機遇下的國際文化藝術品交易”專題座談會。座談會得到海南省、�？谑姓�府、藝術品行業著名機構和專家的大力支持。海南省地方金融監督管理局黨組書記、局長陳陽、�？谑腥嗣裾�府副市長凌云、海南省旅游和文化廣電體育廳二級巡視員葛云峰，以及�？诤ｊP、國家文物進出境審核海南管理處、海南省登記結算中心的負責人參加了座談會。標志著海南國際文化藝術品交易中心開始進入籌建和運營階段。

據交易所之家、要素交易之家了解，目前海南自貿港已成立的交易場所包括：海南產權交易所、海南股權交易中心、三亞國際資產交易中心、洋浦國際能源交易中心、海南國際能源交易中心、海南大宗商品交易中心、海南熱帶農產品交易中心、海南國際商品交易中心、海南國際知識產權交易中心、海南國際藝術品交易中心共10家交易場所。另外，海南航運交易中心、海南國際碳排放權交易中心、海南國際種源交易中心等要素交易場所正在推動設立。

 

 

十、昆明市政府印發《昆明市要素交易中心建設實施方案》 扎實建設十大要素交易場所

 

關鍵詞：“要素交易中心”、“十大交易場所” 影響程度：十顆星

 

《昆明市要素交易中心建設實施方案》正式印發

 

為認真貫徹落實省委、省政府，市委、市政府決策部署要求，加快昆明市要素交易中心建設，爭取更多要素交易平臺落戶昆明，使各類資源向昆明集聚，各類要素向昆明匯集，增強昆明對周邊城市的輻射作用，提升城市品牌競爭力、行業影響力和市場話語權，推動區域性國際經濟貿易中心建設，市政府在深入調研國內一流交易市場、征求省級部門意見建議的基礎上，研究制定了《昆明市要素交易中心建設實施方案》，積極協調推動昆明市十大要素交易中心建設工作。

 

2020年1月，昆明市人民政府官網公示，《昆明市要素交易中心建設實施方案》已經市人民政府同意，正式印發。成立昆明市要素交易中心建設推進工作領導小組，負責統籌推進要素交易中心建設工作。組長由昆明市市委副書記、市長擔任。加快推進茶葉、花卉、咖啡、橡膠、玉石珠寶、食糖、中藥材、高原特色農產品、水產品、有色金屬等10個要素交易中心建設，通過優化結構、改善設施、拓展功能、培育品牌、強化特色、開拓市場，吸引國內外商流、物流、資金流、信息流向昆明深度匯聚。力爭2020年底前，建成昆明市花卉、茶葉、咖啡、高原特色農產品、中藥材、有色金屬交易中心。

 

云南省交易場所概況

 

1、省政府已批復并進行工商注冊須按《云南省交易場所監督管理辦法（試行）》（云政辦規〔2018〕2號）相關規定重新申報的要素交易中心有4家：

 

云南國際茶葉交易中心（高新區）、云南國際橡膠交易中心（呈貢區）

 

云南國際食糖交易中心（西山區）、云南國際珠寶玉石交易中心（經開區）

 

2、省政府已批復但未進行工商注冊須按規定重新申報的有2家：

 

云南國際花卉交易中心（呈貢區）、云南國際咖啡交易中心（普洱市）

 

3、待按規定申報設立的有4家：

 

云南國際中藥材交易中心（官渡區）、云南國際高原特色農產品交易中心（五華區）、云南國際水產品交易中心（經開區）、云南國際有色金屬交易中心（西山區）

 

云南省商務廳副廳長主持召開會議 推動設立云南國際花卉現貨交易中心

 

2020年4月24日，云南省商務廳王曉華副廳長主持召開云南國際花卉交易中心設立協調推進工作會議，對花卉交易中心建設發展有關問題進行了研究，明確了發展思路、建設路徑和工作措施。

 

王曉華副廳長強調，推進云南國際花卉交易中心設立是省委省政府的重要決策，通過打造電子交易、倉儲、物流、結算等服務功能于一體的第三方交易平臺，著力提升云南花卉的品牌競爭力、行業影響力和市場話語權。昆明花拍中心、斗南花卉產業公司是云南花卉市場龍頭企業，要通過聯手合作實現優勢互補，才能為打造千億級花卉產業提供有力支撐。昆明市、呈貢區相關部門要主動擔當，積極作為，加大協調指導力度，推動云南國際花卉交易中心設立工作盡早完成。

 

領導小組召開會議推進云南國際橡膠交易中心申報工作

 

2020年5月27日，為加速推進昆明市要素交易中心建設工作，昆明市要素交易中心建設推進工作領導小組組織召開了關于研究云南國際橡膠交易中心申報工作專題會議。

 

會上，市商務局、市農業農村局、市發改委、市金融辦、市市場監管局、市財政局、市稅務局及呈貢區政府等八家單位聽取了云南國際橡膠交易中心的項目工作情況匯報，一致同意上報云南國際橡膠交易中心的設立申請，并對下一步工作提出了指導意見。

 

市商務局副局長完同良對橡膠交易中心的申報前期工作表示肯定與贊同。完同良指出，云南國際橡膠交易中心的設立將對昆明的經濟建設發展起積極作用，市商務局要全力支持橡膠交易中心的申報工作；橡膠交易中心要加強與各部門的溝通交流，各部門要積極做好服務，給予更多的政策支持和扶持。

 

云南昆明召開聽證會 助力建設十大要素交易場所

 

7月3日，昆明市金融辦召開了《昆明市交易場所監督管理實施細則》（征求意見稿）聽證會，為規范本市交易場所交易行為，促進其健康發展，切實防范化解市場風險。聽證代表由云南證監局、行業主管部門和企業代表共17人組成，各方代表對《昆明市交易場所監督管理實施細則》提出了意見和建議。

 

地方交易場所健康有序的發展是推動昆明市區域性金融中心建設的重要指標，昆明市以充分發揮昆明區位優勢，按照線上與線下聯動、權益與商品并重的要求，扎實推進十大要素交易中心建設，為建設區域性國際經濟貿易中心奠定堅實基礎。

 

據交易所之家、要素交易之家了解，十大類要素交易場所均在陸續推進，云南國際茶葉交易中心全力推進云茶產業服務中心建設，云南國際茶葉交易中心計劃響應省政府的號召，在云南四大茶葉主產區建成四家有機茶葉現貨交易中心，成為云南省有機茶原料最大的茶葉原料撮合交易平臺。在區塊鏈方面也進行著積極地探索，云南國際茶葉交易中心進一步推進與大連商品交易所合作建立茶葉原料的收儲中心。

 

為貫徹落實省委省政府領導指示精神和《云南省與中國五礦集團有限公司合作工作機制的方案》有關要求，加快推進云南國際有色金屬交易中心建設，云南省商務廳黨組成員、副廳長王曉華赴昆明聯合產權交易有限公司調研，并現場組織有關單位召開云南國際有色金屬交易中心協調推進會。確保高標準高質量盡早完成云南國際有色金屬交易中心設立工作。

 

后記：2021年將迎來交易場所攻堅戰的結束之年！全國各省市將按照交易場所發展規劃，較大力度執行兼并重組計劃。交易場所“圍城”效應明顯，有部分地區大量縮減交易場所數量，也有部分地區成為交易場所建設“沃土”。交易所之家、要素之家將繼續關注、報道交易場所行業發展。

 

2020年，你還在，極好�。ǐI給2020年依舊奮斗在交易場所行業及關心交易場所行業發展的同仁們，交易所之家、要素交易之家創始人鐘幫武原創作品）